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身为贱民的张生、孔吉是市集中小有名气的杂耍艺人,两人受邀至某乡绅家中表演,主人对孔吉美貌钟情不已,张生不悦假装失手而终止表演;张生为救孔吉难逃主人魔掌,却遭到戏班主毒打,孔吉为制止而失手将戏班主杀死,两人只好一起流浪到京城汉阳。
张生、孔吉凭着过人本事砸别人场子,却在不打不相识的情况下,与六甲、七德、八福结为好友,一行五人开始在街头表演讽刺暴王燕山君宠爱艺妓张绿水的戏码,红遍京城大街小巷,却意外被皇宫内侍官处善看到,并以「对王不敬」罪名遭到逮捕。
过去不少戏子因畏惧燕山君残暴,致使表演僵硬无法使王露出笑容,张生、孔吉等人被要求到王面前表演,只为搏得燕王一笑,男扮女装的孔吉急中生智,一个倒立将王逗得哈哈大笑。王下令兴建行馆「喜乐园」并将他们留置宫中演出,更对孔吉的美貌倾心不已。
戏子们演出的戏码,常是讽刺位高权重的官吏,官员们为了保住性命,打算在王的狩猎游戏中暗杀孔吉。狩猎虽然拿真人做靶子,但箭头是用布包起来,死不了人的,但两名大臣却以实箭追杀孔吉,六甲为了保护孔吉被箭射死,及时赶到的燕山君救了孔吉一命,并处死两名大臣。
内侍官处善与朝廷官员们展开权利斗争,他刻意安排张生、孔吉演出一段后宫嫔妃因嫉妒而互相残害的戏码,不料却使燕山君想起,当年生母也是遭嫉被毒杀之事,因而凶性大发杀死两位妃子,皇太后仁粹也被气死,于是宫中开始流传戏子诱惑大王致使宫廷血流成河的传言。
孔吉备受燕山君宠爱,私下常被王召见,始终陪伴孔吉身边的张生渐生不安与不满,他认为孔吉已被权力蒙蔽而忘了自己身分,遂与七德、八福一同离开;此时失宠的张绿水打算夺回燕山君的爱情,当众羞辱孔吉不成,遂与内宫密谋伪造孔吉笔迹,以训民正音文字写下诽谤燕山君的书信(当时,训民正音只有平民使用,士大夫阶级使用的是汉字)。
张生得知孔吉被陷害又返回宫中,并承认自己才是写下书信的人,在孔吉向燕山君求情下,张生的死刑改为烙瞎双眼。孔吉在牢房中默默听张生对狱卒说起两人小时候相依为命的故事,忍不住留下眼泪;为王表演指偶戏时,孔吉特别演了张生和狱卒说的故事,然后割腕自杀。
血从屏风后流出,王看到后抱起孔吉就找御医,孔吉虽然被救活,但却显得苍白而没有灵气。张生表示要为王再表演一次,他摸索着走上绳索,孔吉也跟着上了绳索,两人相约来生如果还是戏子,不为生活、不为王,只为自己而表演…反叛军打入王宫,宫中人四散逃窜,内侍官处善也上吊自杀,但燕山君和张绿水看着张生、孔吉的演出而入了戏,两人微笑拒绝离开……...
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